当ファンドは、社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」に起因する需要サイドのニーズ
に着目し、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資します。
投資銘柄事例 ①
M&A仲介を手掛ける企業です。AIマッチングシステムを活用し、成約率の高さと成約スピードで同業他社と差別化しています。経営者の高齢化や後継者不足に伴う中小企業の事業承継問題解決の貢献に期待しています。
投資銘柄事例 ②
ユーグレナ(和名:ミドリムシ)由来の食品や化粧品の製造・販売、バイオ燃料の研究等を行うバイオテクノロジー企業です。エネルギー資源に乏しく、食料自給率の低い日本では、ユーグレナは救世主的存在になると評価しています。
投資銘柄事例 ③
決済事業者と加盟店を繋ぐキャッシュレス決済システムを提供する企業です。クレジットカードや電子マネー等の決済サービスに低コストで対応できるのが強みで、世界と比べて遅れている国内のキャッシュレス決済の普及加速に期待しています。
リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。
選定に際しては、「Lipper Leader Rating(リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。